טפסים שימושיים

הצטרפות

• בקשת הצטרפות לעתודות קרן פנסיה שכירים ועצמאיים
• הנחיות להפקדה בקרן
• טופס מינוי איש קשר ורישום לפורטל מעסיקים

עדכון פרטים

• עדכון פרטי קשר – קיבוצים בלבד
• הודעה על שינוי פרטים אישיים/ כתובת
• מינוי מוטבים
• הודעה על שינוי פרטים אישיים/כתובת – פנסיונרים
• בקשה לרישום פס"ד לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין צבירת זכויות בקרן ותיקה

טופס ויתור סודיות

• טופס ויתור סודיות קיבוץ

בקשות לתשלום פנסיה

• בקשה לפנסיית זקנה מקרן ותיקה מסלול קבוצה
• בקשה לפנסיית זקנה מקרן ותיקה מסלול זקנה או מקיף
• טופס 101ג' –לפנסיית זקנה
• פירוט שיטת חלוקת הכספים בקבוצה
• ערכת תביעה לפנסיית נכות
• ערכת תביעה פנסיית שארי עמית
• ערכת תביעה פנסיית שארי פנסיונר
• יציאה לפנסיה – תוכנית קבוצה
• אישור חיים למקבל קצבה מקרן פנסיה

פדיונות

• משיכת כספים
• כתב שיפוי יורש
• כתב שיפוי שאר או מוטב
• הודעה על עזיבת קבוצה 1
• הודעה על עזיבת קבוצה 2
• משיכת כספי פיצויים
• טופס משיכת כספים לשארים מוטבים או יורשים
• משיכת כספים חלקית - תכנית קבוצה בלבד
• הנחיות למשיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות

מעסיקים

• הודעה על הפסקת עבודה
• הסכם עם מעסיק חדש
• טופס הנחיות למשיכת כספים חלקית מכספי קבוצה
• עדכון פרטי מעסיק
• שינוי מסלול הפקדה בקרן

סוכנים

• הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע-נספח א
• הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע-נספח ב1
• הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע-נספח ב2
• בקשה לייפוי כח לבעל רישיון עבור עובדי המעסיק
• הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו
• ביטול הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו